Panneau de signature
Le panneau de signature vous permet de paramétrer votre signature avant son envoi.
Le panneau de signature est composé de plusieurs sections.
La section client
La section "Client" vous indique à qui sera envoyé la signature.
Vous pouvez en savoir davantage en cliquant sur le nom du client.
Sujet
La section "Sujet" vous indique le sujet de la signature.
Vous pouvez le modifier avant envoi en cliquant sur l'icône crayon.
Documents
La section "Documents" regroupe les documents qui seront envoyés en signature.
Vous pouvez ajouter des documents de signature en cliquant sur le bouton "+ Ajouter un document".
La taille maximale du document est limitée à 50 Mo.
Vous pouvez localiser le document en cliquant sur l'icône drive à droite du client. Vous pouvez télécharger le document en cliquant sur l'icône télécharger à droite du client. Vous pouvez supprimer le document en cliquant sur l'icône supprimer à droite du client.
Sont automatiquement ajoutés les documents de souscription et de conformité non encore signés.
Signataires
La section "Signataires" répertorie les signataires qui recevront et signeront les documents.
Les signataires sont automatiquement ajoutés depuis les informations spécifiées dans la fiche du client.
Vous pouvez supprimer un signataire en cliquant sur l'icône corbeille.
Vous pouvez manuellement ajouter un signataire en cliquant sur le bouton "+ Ajouter un signataire".
CC Emails
La section "CC Emails" précise qui sont les destinataires en copie du mail de signature des documents.
Pour ajouter un email en copie, cliquez sur le bouton "+ Ajouter un email en CC".
Vous pouvez supprimer un email en copie en cliquant sur l'icône corbeille.
Supprimer une signature
Le bouton "Supprimer la signature" vous permet de supprimer la signature.
Envoyer une signature
Pour envoyer une signature à votre client, cliquez sur le bouton "Envoyer en signature", situé dans le coin supérieur droit du panneau de signature.
Un email sera envoyé au client avec un lien de téléchargement d'un Zip contenant les fichiers sélectionnés.