Proposition Conformité
En cas de doute sur un document, l'entité placeuse, la provenance des fonds ou tout autre incohérence, le Chargé des opérations peut faire appel au Chargé conformité en ajoutant un blocage conformité
L'onglet "Conformité" n'est pas accessible aux Sales.
Ajouter un blocage conformité
Afin d'ajouter un blocage conformité, cliquer sur le bouton "+ Créer un blocage conformité".
Vous pouvez alors préciser le type de blocage et apporter des précisions pour le Chargé de conformité dans l'encart "Description".
Cliquez sur le bouton "Ajouter" afin de valider le dépôt de votre blocage.
La création d'un blocage conformité bloque la proposition ne permettant pas son avancement.
Gestion d'un blocage conformité
L'encart du blocage conformité permets au Chargé des opérations et au Chargé de conformité d'échanger grâce à l'icône message située à droite du blocage.
Lever un blocage
Après une vérification diligente, le Chargé conformité peut décider de lever un blocage.
Pour lever un blocage, le Chargé conformité clique sur l'icône drapeau.
Confirmer un blocage
Après une vérification diligente, le Chargé conformité peut décider de confirmer un blocage.
Pour confirmer un blocage, le Chargé conformité clique sur l'icône de changement de statut de proposition et clique sur "Confirmer le blocage conformité".
La confirmation d'un blocage conformité entraîne le refus définitif et irréversible de la proposition. En cas de changement sur la conformité de la proposition, le Sales devra créer une nouvelle proposition.
Notifications et changement de statut
Afin de consulter les notifications de votre proposition, cliquez sur l'icône cloche dans le coin supérieur droit de l'application Pandor.
Pour changer le statut d'une proposition, cliquez sur l'icône changement de statut situé dans le coin supérieur droit de l'application Pandor.