Clients

Liste des Clients

Triée par ordre alphabétique, la liste des clients est organisée selon les données suivantes :

• Son nom ;
• Son statut (client ou prospect) ;
• Son type ;
• Son e-mail ;
• Son propriétaire.

Vous pouvez naviguer entre les différentes pages de la liste utilisant la pagination dans le coin inférieur droit de l'onglet.

Trouver un Client

Pour trouver le client recherché, plusieurs options s'offrent à vous :

• Faire défiler les clients afin de trouver votre client ;
• Cliquer sur la fonctionnalité “Filtrer les clients…” située dans le coin supérieur droit et renseigner le nom du client recherché ;
• Utiliser les filtres “Types de client”, "Statut" et "Propriétaire" situés dans le coin supérieur gauche. Cliquez pour choisir un filtre, et cliquez à nouveau sur ce même filtre pour le désélectionner.

Une fois votre client trouvé, cliquez sur son nom pour accéder à sa page client.

L'entête de la fiche Client vous informe sur la nature du client (personne physique ou morale), son nom et son niveau de connaissance (si un questionnaire de connaissance client a été réalisé).

Ajouter un Client

Vous pouvez ajouter un client en cliquant sur “Nouveau client +”, situé dans le coin supérieur droit.

Vous devrez alors saisir :

• Son type (physique ou morale) ;
• En cas de personne morale
  • Son nom ;
  • S'il s'agit d'une entité étrangère ;
  • Son numéro de SIREN ;
• En cas de personne physique
  • Son email
  • Son nom ;
  • Son prénom.

Puis cliquez sur le bouton "Créez".

Les informations renseignées seront modifiables dans l'onglet "Données" de la fiche client.