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Client QCF Détaillé
Le détail d'un QCF permet de consulter le détail, le score et les réponses du client à ce questionnaire.
Le détail d'un QCF vous permet de visualiser l'ensemble des réponses renseignées par le client.
Accès au détail du questionnaire
Pour consulter un QCF, cliquez sur la ligne correspondante. Vous accédez alors à l'ensemble des réponses fournies par le client.
Vous pouvez ainsi connaître :
- Le résultat sur 20 au questionnaire
- Son profil investisseur
- Son score par catégorie :
- Produits structurés
- OPCVM
- SCPI
- Contrat de capitalisation
- Obligation
Vous pouvez ensuite consulter l'ensemble des réponses, une par une, au questionnaire.
Légende des couleurs :
- Entouré en gris : réponse sélectionnée
- Entouré en rouge : mauvaise réponse
- Écriture en jaune : réponse attendue
- Entouré en vert : bonne réponse
Assurez-vous que le QCF du client est à jour avant toute proposition