Index Placements

L'onglet Placements regroupe l'ensemble des placements automatiquement créés lors de la finalisation d'une proposition.
Le chiffre affiché à droite du titre "Placements" indique le nombre total de placements présents dans votre portefeuille.

Filtres des placements

Une barre de recherche intitulée "Filtrer les placements...", située dans le coin supérieur droit de l'onglet, vous permet de retrouver rapidement un placement en saisissant tout ou partie de son nom.

Organisation de l'onglet "Placements"

Tous les placements répertoriés sont affichés dans un tableau, et sont organisés selon les critères suivants :

• Le Nom du placement, composé automatiquement de la date de création de la proposition, du nom du client et de l'intitulé de l'allocation
• Le Client, à qui le placement est rattaché

Si un placement contient plusieurs allocations (par exemple un contrat de type CAT avec plusieurs poches), chaque allocation apparaîtra comme un placement distinct dans la liste

Un système de pagination est disponible en bas à droite de l'onglet pour vous permettre de naviguer entre les différentes pages.

Création d'un nouveau placement

Un placement est automatiquement créé à chaque fois qu'une proposition est finalisée avec un client.
Il n'est donc pas possible de créer manuellement un placement : il est généré dès que la proposition devient effective.

Détail d'un placement

Pour consulter le détail d'un placement, cliquez simplement sur la ligne correspondante.

Vous serez alors redirigé vers la page générale du placement, où vous pourrez accéder à l'ensemble des informations contractuelles et de suivi associées.