Agrégation Orphelins
Ces contrats orphelins, c'est à dire non rattachés à un client, sont organisés par partenaires, famille, numéro de contrat, taux d'intérêt, montant, statut, date d'ouverture et date de clôture.
Vous pouvez naviguer entre les différentes pages de la liste en cliquant sur les flèches gauche ou droite du menu de pagination situé dans le coin inférieur droit. Vous pouvez également aller directement à une page en cliquant sur son numéro.
Vous pouvez consulter les informations, mouvements et actions de ce contrat orphelin en cliquant sur les onglets situés dans le coin supérieur droit.
Informations
L'onglet "Informations" regroupe les détails du contrat non rattaché.
La section "Contrat", reprend les informations du contrat : Partenaire ; Numéro de contrat ; Date d'ouverture ; Date d'échéance contractuelle ; Solde ; Statut ; Famille ; Taux d'intérêt ; Intérêts cumulés.
La section "Détenteurs" indique la référence partenaire et le SIREN des clients mentionnés sur le contrat, qui ne sont pas rattachés à des clients existants dans la base de données clients.
Mouvement
L'onglet "Mouvement" indique les mouvements intervenus sur le contrat. Il est mentionné la nature, son montant ainsi que sa date.
Actions
L'onglet "Actions" permet de rattacher le contrat à un client. Il vous suffit de cliquer sur le menu déroulant "choisissez un client" et d'écrire le nom du client détenteur du contrat.
La méthode que nous vous préconisons pour rattacher un contrat orphelin à un client est la suivante :
- Cliquez sur "Client" dans la barre latérale ;
- Sélectionnez le client détenteur du contrat ;
- Cliquez sur "Données client" situé dans le coin supérieur droit ;
- Ajoutez une référence partenaire dans l'espace dédié en bas de page, en copiant et collant la référence partenaire du contrat orphelin, que vous trouverez dans l'onglet "Information" de ce contrat.