Produit Général
L'onglet "Général" vous permet de consulter et de modifier les informations relatives à un produit.
Activer ou désactiver un produit
Chaque produit peut avoir deux statuts :
- Actif : le produit est disponible
- Inactif : le produit n'apparaît plus dans le processus de proposition
Pour changer le statut d'un produit, cliquez sur le bouton interrupteur (toggle) situé à droite de l'écran.
Définir un produit comme modèle
Un modèle est un template prérempli d'informations standardisées pouvant être repris par les Sales, servant de base à la création d'un produit.
Pour définir votre produit comme modèle, cliquez sur le bouton interrupteur (toggle) situé à droite de l'écran.
Définir une campagne
Pour indiquer si une campagne est en cours sur le produit, cliquez sur le bouton interrupteur (toggle) situé à droite de l'écran.
Renommer un produit
Pour modifier le nom d'un produit, éditez directement le champ "Nom" en saisissant le nouveau nom dans l'input correspondant.
Modifier le partenaire d'un produit
Pour modifier le partenaire réalisant le produit, cliquez sur le menu déroulant, puis saisissez dans la barre de recherche le partenaire concerné.
Modifier l'éligibilité client d'un produit
Pour déterminer l'éligibilité d'un client au produit, cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez la typologie de client éligible au produit.
Modifier la description du produit
Afin de permettre une meilleure compréhension du produit, précisez dans le champ correspondant la description du produit.
Modifier le process de souscription du produit
Afin de faciliter la compréhension du processus de souscription, précisez dans le champ correspondant la description de ce process.
Définir les avantages et inconvénients du produit
Pour décrire les avantages significatifs et les limites éventuelles du produit, précisez dans le champ correspondant la description de ces aspects.
Définir les risques du produit
Pour renseigner les risques associés à l'utilisation du produit, cliquez sur le menu déroulant à droite de l'écran et sélectionnez les risques applicables.
Préciser les avertissements du produit
Pour mentionner les précautions importantes ou considérations spécifiques, précisez dans le champ correspondant la description des avertissements.
Renseigner l'ISIN du produit
Pour renseigner l'ISIN du produit, saisissez dans le champ correspondant le code ISIN.
Code interne du produit
Pour définir le code interne du produit, remplissez le champ correspondant avec le code interne (ex : pst_00033).
Devise du produit
Pour définir la devise du produit, cliquez sur le menu déroulant correspondant, puis sélectionnez la devise souhaitée. Vous pouvez utiliser la barre de recherche intégrée en saisissant l'abréviation (ex : EUR pour euros).
N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications en cliquant sur le bouton ''Sauvegarder'' en haut à droite de l'écran.