L'onglet "MER" (Mise En Relation), permet au Chargée des opérations d'envoyer les différents documents de la proposition au contact du partenaire mentionné dans la fiche produit.

L'onglet "MER" est réservé aux chargées des opérations

L'onglet "MER" est composé de plusieurs sections.

Partenaire

La section "Partenaire" précise le partenaire de la proposition.

Contacts partenaire

La section "Contacts partenaire" précise qui sont les contacts du partenaire. Ces derniers recevront les mails et notifications envoyés depuis Pandor.

Vous pouvez retirer un ou plusieurs contacts grâce au toggle situé à droite du contact du partenaire.

Merci de vérifier et de valider les contacts avant l'envoi de l'email de mise en relation.

Contacts proposition

La section "Contacts proposition" liste les contacts rajoutés spécifique à la proposition.

Pour rajouter un contact, cliquez sur le bouton "+ Ajouter".

Vous pouvez supprimer le contact en cliquand sur l'icône corbeille.

Documents de KYC

La section "Documents de KYC" liste tous les documents de KYC validés par la direction des opérations qui seront envoyés depuis l'outil Pandor.

Pour chaque document, Pandor précise :

• La catégorie du document
• Son statut de contrôle
• Son nom
• La présence d'une date d'expiration

Pour retirer un document du mail, cliquez sur le toggle à droite du document.

Pour vérifier un document avant son envoi, cliquez sur l'icône œil.

Documents de souscription

La section "Documents de souscription" référence tous les documents de souscription validés et signés.

Pour chaque document, Pandor précise :

• Sa signature ou non
• Son statut de contrôle
• Son nom

Pour retirer un document du mail, cliquez sur le toggle à droite du document.

Pour localiser un document dans le drive, cliquez sur l'icône dossier.

Pour vérifier un document avant son envoi, cliquez sur l'icône œil.

Email

La section "Email" permet au Chargée des opérations de rédiger un mail à envoyer au contact du partenaire.

L'outil Pandor pré-rédige automatiquement un mail à destination du contact du partenaire avec les éléments clés de la proposition.

Cet email sera envoyé au contact du partenaire avec un lien de téléchargement d'un Zip contenant les fichiers sélectionnés.

Pour envoyer le mail, cliquez sur le bouton "Envoyer".