Le questionnaire de connaissance financière (QCF) est un formulaire conçu pour évaluer les compétences et les connaissances de votre client en matière d'investissement, afin de fournir des recommandations personnalisées et adaptées à son profil. Vous devez vous assurer qu'il est à jour.

La liste des QCF vous donne des informations sur :

L'ID du QCF
Le profil investisseur du client
Son expérience financière
La validité du QCF
Sa date de création

Vous pouvez consulter le détail et les réponses d'un QCF en cliquant sur la ligne du QCF concerné.

Création d'un nouveau QCF

Vous pouvez :

Envoyer un QCF à remplir à distance par votre client, en cliquant sur "Envoyer QCF"
Créer un nouveau QCF avec votre client en présentiel, en cliquant sur "Nouveau QCF"

En cliquant sur "Nouveau QCF", vous serez redirigé vers le questionnaire.

Cliquez sur "Commencer" pour débuter le questionnaire.

Pour répondre aux questions, cliquez sur les réponses souhaitées puis cliquez sur "Question suivante" jusqu'à la fin du questionnaire.

Il sera impossible de créer un nouveau QCF si un QCF a déjà été créé pour ce client au cours des 30 derniers jours

Client Propositions

L'onglet "Propositions" d'un client regroupe toutes vos propositions avec ce client.

Client QCF Détaillé

Le détail d'un QCF permet de consulter le détail, le score et les réponses du client à ce questionnaire.