Client Agrégation

Liste agrégation

L'onglet "Agrégation" recense tous les contrats liés à votre client.

Il vous permet ainsi de connaître sur chaque contrat :

• Le partenaire qui le distribue ;
• Le produit ;
• Sa famille ;
• Son numéro ;
• Son taux d'intérêt ;
• Les intérêts cumulés ;
• Son montant ;
• Son statut ("En cours" ou "Clôturé") ;
• Sa date d'ouverture ;
• Son terme (sa date de clôture).

Vous pouvez filtrer la liste agrégation selon son statut, le partenaire ou le type de produit en utilisant le filtre dans le coin supérieur gauche de l'onglet.

Détail agrégation

Vous pouvez consulter le détail de chaque contrat agrégé en cliquant sur la ligne concernée.

En cliquant sur le bouton "Informations", les informations du contrat s'afficheront.

La section "Contrat" contient les informations suivantes :

• Le partenaire ;
• Le numéro de contrat ;
• La date d'ouverture ;
• La date d'échéance contractuelle ;
• Le solde ;
• Le statut ;
• La famille ;
• Le taux d'intérêt ;
• Les intérêts cumulés ;
• Le ou les détenteurs du contrat.

La section "Détenteurs" indique la référence partenaire et le SIREN des clients mentionnés sur le contrat agrégé.

En cliquant sur le bouton "Mouvement", vous connaîtrez les mouvements intervenus sur le contrat. Il est mentionné la nature, son montant ainsi que sa date.