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Client QPR
L'onglet "QPR" liste les questionnaires de profil de risque d'un client.
Le questionnaire profil de risque est le formulaire conçu pour évaluer les critères d'investissements de votre client sur la souscription envisagée, afin de fournir des recommandations personnalisées et adaptées à son appétence. Vous devrez faire remplir ce questionnaire par votre client à chaque souscription.
La liste des QPR vous donne des informations sur :
- Le profil de risque du client ;
- La proposition qui y est liée ;
- Sa date de création.
Vous pouvez consulter le détail et les réponses d'un QPR en cliquant sur la ligne du QPR concerné.
Création d'un nouveau QPR
Vous pouvez :
- Envoyer un QPR à remplir à distance par votre client, en cliquant sur “Envoyer QPR" ;
- Créer un nouveau QPR avec votre client en présentiel, en cliquant sur “Nouveau QPR".
En cliquant sur “Nouveau QPR”, vous serez redirigé vers le questionnaire.
Cliquez sur “Commencer” pour débuter le questionnaire.
Pour répondre aux questions, cliquez sur les réponses souhaitées puis cliquez sur “Question suivante” jusqu'à terminer votre questionnaire.