Client Propositions

L'onglet "Propositions" d'un client regroupe les propositions créées, tous statuts confondus.

Filtres des propositions

Le coin supérieur gauche de l'onglet "Propositions" vous permet de filtrer vos propositions selon leurs statuts actuels.

La barre de recherche "Filtrer les propositions...", située dans le coin supérieur droit de l'onglet "Propositions", vous permet de saisir directement le nom de la proposition recherchée.

Organisation de l'onglet "Propositions"

Toutes les propositions du client sont organisées selon :

• Leurs Noms, composés de la date de création de la proposition et du client ;
• Le Statut, actuel de la proposition.

Vous pouvez naviguer entre les différentes pages de l'onglet "Propositions" du client en cliquant sur la pagination dans le coin inférieur droit de l'onglet.

Création d'une nouvelle proposition

Le bouton "Nouvelle proposition +" vous permettra de créer une nouvelle proposition pour le client.

Assurez-vous que la fiche du client soit bien à jour avant de créer une nouvelle proposition.

Organisation du parcours Proposition

Afin de comprendre l'organisation du parcours proposition, cliquez ici.