Proposition Documents
L'onglet "Documents" de votre proposition permet de consulter, générer, télécharger et mettre en ligne les documents de la proposition.
Type
La section "Type", vous permet de naviguer entre les différents types de documents de votre proposition :
- Les documents de KYC
- Les documents de Conformité
- Les documents de Souscription
KYC
En cliquant sur "KYC", vous aurez accès aux documents relatifs à la KYC de votre proposition.
Requis
La section "Requis" de votre KYC vous permet de consulter les documents KYC requis pour votre proposition.
Vous pouvez retirer un document normalement requis en cliquant sur le toggle à gauche du document.
Un élément visuel avant le titre de votre document vous permet de connaître son statut.
Afin d'ajouter un document de souscription, cliquez sur "Ajouter", à droite du document requis.
Existant
La section "Existant" de l'onglet KYC vous permet de connaître les documents déjà téléchargés sur Pandor.
Vous pouvez ainsi connaître sa nature, son statut (validé ou refusé par la DirOps), son nom et d'éventuels commentaires. Vous pouvez le consulter ou le télécharger grâce aux icônes situées à droite.
Conformité
En cliquant sur "Conformité", vous aurez accès aux documents relatifs à la conformité de votre proposition.
Requis
La section "Requis" de votre conformité vous permet de générer des modèles de documents Pandat pour la conformité. Cliquez sur Générer pour obtenir chaque document de conformité en PDF.
Vous pouvez ajouter un document de conformité signé de manière manuscrite en cliquant sur le bouton "Signature manuscrite".
Existant
La section "Existant" de l'onglet conformité vous permet de connaître les documents déjà téléchargés sur Pandor.
Vous pouvez ainsi connaître sa nature, son statut (validé ou refusé par la DirOps), son nom et d'éventuels commentaires. Vous pouvez le consulter ou le télécharger grâce aux icônes situées à droite.
Souscription
En cliquant sur "Souscription", vous aurez accès aux documents relatifs à la souscription de votre proposition.
Requis
La section "Requis" de votre conformité vous permet de générer des modèles de documents Pandat pour la souscription disponibles dans le catalogue produit (ex. contrat vierge, bulletin de souscription, annexes nécessaires). Cliquez sur l'icône télécharger pour obtenir chaque document en PDF.
Existant
La section "Existant" de l'onglet souscription vous permet de connaître les documents déjà téléchargés sur Pandor.
Vous pouvez ainsi connaître sa nature, son statut (validé ou refusé par la DirOps et signé ou non), son nom et d'éventuels commentaires. Vous pouvez le consulter ou le télécharger grâce aux icônes situées à droite.
Afin d'ajouter un document de souscription, cliquez sur le bouton "Ajouter un document de souscription" en bas de la section "Existants" et choisissez le document à faire signer électroniquement.
Pour une signature manuscrite, cliquez sur le toggle "Signature manuscrite" avant de cliquer sur le bouton "ajouter un document de souscription". Puis, sélectionnez votre document déjà signé de manière manuscrite pas votre client afin de le télécharger sur Pandor.
Notifications et changement de statut
Afin de consulter les notifications de votre proposition, cliquez sur l'icône cloche dans le coin supérieur droit de l'application Pandor.
Pour changer le statut d'une proposition, cliquez sur l'icône changement de statut situé dans le coin supérieur droit de l'application Pandor.