Proposition Général

L'onglet "Général" de votre proposition permet de connaître les informations essentielles de la proposition.

Produit

La section "Produit" de l'onglet "Général" vous permet de connaître le produit de votre proposition, son montant nominal ainsi que la date de début de votre produit.

Placement

La section "Placements" regroupe le ou les placements finalisés rattachés à la proposition. Pour plus de détails, vous pouvez cliquer sur le placement visé.

KYC

La section KYC vous permet de connaître l'état de la KYC de la proposition :

• "KYC OK/KO" ou Statut KYC, vous permet de connaître l'état de la KYC de la proposition.
• "KO Sales" : permet de savoir si au moins un retour KO est de la responsabilité du Sales.
• "KO DirOps" : permet de savoir si au moins un retour KO est de la responsabilité du Chargé des opérations.

Parties prenantes

La section "Parties prenantes" présente les acteurs principaux, responsables de la gestion et du suivi de la souscription.

Il est possible de modifier le Responsable d'offre et le Chargé des opérations en cliquant sur l'icône crayon.

Priorité

La section "Priorité" permet de connaître le niveau de priorité de la proposition. Il est possible de modifier le niveau de priorité en cliquant sur l'icône crayon.

Conformité

La section "Conformité" permet de connaître les alertes de conformité et points de blocage pour cette proposition.

En cliquant sur l'hypertexte "Voir", vous serez renvoyé à l'onglet "Conformité" de la proposition.

Supprimer

Le bouton "Supprimer" situé dans le coin inférieur gauche permet de supprimer la proposition.

Notifications et changement de statut

Afin de consulter les notifications de votre proposition, cliquez sur l'icône cloche dans le coin supérieur droit de l'application Pandor.

Pour changer le statut d'une proposition, cliquez sur l'icône changement de statut situé dans le coin supérieur droit de l'application Pandor.