Le questionnaire de connaissance financière (QCF) est le formulaire conçu pour évaluer les compétences et les connaissances de votre client en matière d'investissement, afin de fournir des recommandations personnalisées et adaptées à son profil. Vous devrez vous assurer de son actualisation.

La liste des QCF vous donne des informations sur :

Le profil investisseur du client ;
La validité ou non de ce QCF ;
Sa date de création.

Vous pouvez consulter le détail et les réponses d'un QCF en cliquant sur la ligne du QCF concerné.

Création d'un nouveau QCF

Vous pouvez :

Envoyer un QCF à remplir à distance par votre client, en cliquant sur “Envoyer QCF” ;
Créer un nouveau QCF avec votre client en présentiel, en cliquant sur “Nouveau QCF”.

En cliquant sur “Nouveau QCF”, vous serez redirigé vers le questionnaire.

Cliquez sur “Commencer” pour débuter le questionnaire.

Pour répondre aux questions, cliquez sur les réponses souhaitées puis cliquez sur “Question suivante” jusqu'à terminer votre questionnaire.

Il sera impossible de créer un nouveau QCF si un QCF a déjà été créé pour ce client au cours des 30 derniers jours

Client Drive

L'onglet “Drive” d'un client regroupe tous les dossiers et fichiers relatifs à ce client.

Client QPR

L'onglet "QPR" liste les questionnaires de profil de risque d'un client.

Client QCF

Création d'un nouveau QCF