Client Drive

L'onglet "Drive" d'un client recense tous les dossiers et documents relatifs au client.

Onglet "Accueil" du Drive

Pour chaque dossier ou fichier, vous pouvez obtenir des informations sur :

• Son nom ;
• Son statut ;
• Sa taille ;
• La date de sa dernière modification.

En cliquant sur “•••” de la ligne de votre dossier ou fichier, vous pouvez :

• Le renommer ;
• Le télécharger ;
• Le signer ;
• Le déplacer dans la corbeille (le supprimer) ;
• Consulter ses informations (son nom, sa date de création, sa protection, son type, sa taille, sa modification et si une signature y est associée).

Vous pouvez directement télécharger le document en cliquant sur le document concerné.

Son automatiquement créés dans cet onglet, les dossiers : QCF, QPR, Propositions et Conformité.

Onglet "Corbeille" du Drive

Pour chaque dossier ou fichier, vous pouvez obtenir des informations sur :

• Son nom ;
• Son statut ;
• Sa taille ;
• La date de sa dernière modification.

En cliquant sur “•••” de la ligne de votre dossier ou fichier, vous pouvez :

• Le télécharger ;
• Le signer ;
• Le restaurer ;
• Consulter ses informations (son nom, sa date de création, sa protection, son type, sa taille, sa modification et si une signature y est associée).

Vous pouvez directement télécharger le document en cliquant sur le document concerné.

Pour supprimer les éléments contenus dans la corbeille, cliquez sur le bouton "Vider la corbeille", situé dans le coin supérieur droit.

Création d'un nouveau dossier

Afin de créer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton "+ Nouveau", situé dans le coin supérieur gauche.

Cliquez ensuite sur "Nouveau dossier". Précisez son nom et cliquez sur "Créer".

Création d'un nouveau fichier

Afin de créer un nouveau fichier, cliquez sur le bouton "+ Nouveau", situé dans le coin supérieur gauche.

Cliquez ensuite sur "Importer un fichier". Sélectionnez le document que vous souhaitez importer depuis votre ordinateur.

Rechercher un document ou un fichier

Vous avez la possibilité de chercher des fichiers ou dossiers en cliquant sur la “Recherche”, située dans le coin supérieur droit du Drive.