Client Placements

L'onglet "Placement" d'un client regroupe les placements avec un client.

Sont automatiquement ajoutés dans cet onglet, les propositions finalisées.

Filtres des placements

La barre de recherche "Filtrer les placements...", située dans le coin supérieur droit de l'onglet "Placements", vous permet de saisir directement le nom du placement recherché.

Organisation de l'onglet "Placements"

Tous les placements du client sont organisés selon :

• Leurs Noms, composés de la date de création de la proposition, du client et de son allocation ;

Si votre placement a une allocation multiple (ex: un CAT à plusieurs poches), chaque allocation constituera un placement.

Vous pouvez naviguer entre les différentes pages de l'onglet "Placements" du client en cliquant sur la pagination dans le coin inférieur droit de l'onglet.

Création d'un nouveau placement

Finaliser une proposition vous permettra de créer un nouveau placement pour le client.

Détail d'un placement

Afin d'obtenir le détail d'un placement, cliquez sur le placement concerné.

Vous serez alors redirigé vers la page général d'un placement.