Proposition Produit
L'onglet "Produit" de votre proposition permet de consulter, ajouter ou modifier le produit lié à votre proposition.
Ajouter un produit
Pour ajouter un produit à votre proposition, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé dans le coin supérieur droit de l'onglet "Produit".
Choisissez ensuite la catégorie du produit souhaité puis la famille, le partenaire et le produit.
Caractéristique du produit
Une fois le produit choisi, vous pouvez consulter et définir les différentes caractéristiques du produit.
Vous pouvez cliquer sur l'icône Livre, afin d'accéder au catalogue du produit.
Vous pouvez cliquer sur l'icône corbeille afin de supprimer le produit de la proposition.
Encart descriptif
Dans la partie droite de l'onglet "Produit", vous pouvez consulter différentes informations relatives à votre produit à savoir :
- Le process de souscription, détaillant le process de souscription de votre produit.
- La description de votre produit, vous donnant plus de détails sur votre produit.
- La KYC, relative à votre produit et votre client.
- Les documents de souscription, nécessaires à la finalisation de votre proposition. Vous pouvez les consulter en cliquant sur le bouton de téléchargement.
Données héritées de la fiche produit
La section "Données héritées de la fiche produit" permet de saisir les caractéristiques de la proposition. Ces éléments sont automatiquement remplis à partir de la fiche produit définie par la DPSI.
Certains éléments sont modifiables directement et seront limités à la proposition.
Dans le cadre d'un CAT, en cas de choix pour un type de taux fixe progressif, vous devrez définir les taux fixes progressifs (détails ci-dessous).
Autres données
La section "Autres données" vous permet de renseigner les informations non précisées dans la fiche produit.
Vous pouvez ainsi renseigner :
- Le montant de la proposition, compris entre un minimal et un maximal indiqués sous l'encart montant.
- La date de début souhaitée.
L'allocation de votre produit
La section "allocation produit" vous permet de définir l'allocation de votre produit.
CAT
Vous pouvez préciser pour chaque poche :
- Le montant
- La maturité
- Le taux
- Le TRAAB
Vous pouvez dupliquer une poche avec l'icône dupliquer ou supprimer un poche avec l'icône corbeille.
Afin de définir les taux fixes progressifs, cliquez sur le bouton "Taux fixes progressifs" situé dans le coin supérieur droit. Vous pouvez ainsi créer un échéancier, dont les périodes sont automatiquement calculées selon les informations de votre proposition.
Attention ! Toutes modifications de la maturité maximale des poches, du type de taux, de la périodicité des intérêts, de la date de début souhaitée auront pour effet de détruire l'échéancier existant.
Pensez à sauvegarder votre proposition avant de créer un échéancier de taux fixes progressifs.
Bouton "Enregistrer"
Le bouton "Enregistrer" vous permettra d'enregistrer votre proposition.
Notifications et changement de statut
Afin de consulter les notifications de votre proposition, cliquez sur l'icône cloche dans le coin supérieur droit de l'application Pandor.
Pour changer le statut d'une proposition, cliquez sur l'icône changement de statut situé dans le coin supérieur droit de l'application Pandor.