L'onglet "Placements" regroupe les placements automatiquement créés lorsqu'une proposition est finalisée. Le nombre situé à droite du titre "Placements", est le nombre de placements que vous disposez dans votre portefeuille.

Filtres des placements

La barre de recherche "Filtrer les placements...", située dans le coin supérieur droit de l'onglet "Placements", vous permet de saisir directement le nom du placement.

Organisation de l'onglet "Placements"

Tous vos placements référencés dans l'onglet "Placements" sont organisées selon :

Leurs Noms, composés de la date de création de la proposition, du client et de son allocation ;

Si vos placements ont des allocations multiples (ex: des CATs à plusieurs poches), chaque allocation constituera un placement.

Vous pouvez naviguer entre les différentes pages de l'onglet "Placements" en cliquant sur la pagination dans le coin inférieur droit de l'onglet.

Création d'un nouveau placement

Finaliser une proposition avec un client vous permettra d'ajouter un nouveau placement dans l'onglet.

Détail d'un placement

Afin d'obtenir le détail d'un placement, cliquez sur le placement concerné.

Vous serez alors redirigé vers la page général d'un placement.

Proposition Admin

L'onglet “Admin” d'une proposition permet de gérer la proposition.

Placement Général

L'onglet "Général" d'un placement regroupe les informations clées de votre placement.